Tess y Kevin son dos chicos solitarios y sin amigos con un don especial: son camaleones, es decir, poseen la habilidad para transformarse en el animal que quieran. Pero Kevin pronto cumplirá quince años, momento en el que tendrá que decidir si quedarse con forma humana o animal para siempre. Los dos se hacen amigos, y juntos conocen a una anciana, Lizzie, que les cuenta su lucha contra los krols, cuando ella era una joven camaleón. Los krols son monstruos que viven en el polo Norte y suponen un peligro para la Tierra, por lo que les pide a Tess y Kevin que continúen esta batalla. Ambos emprenden un largo viaje hasta el polo. Allà acaban con algunos krols, pero Kevin muere, o eso cree Tess, alcanzado por un misil del ejército norteamericano, que también va detrás de estos monstruos. Triste, Tess vuelve a casa, y una noche, al asomarse por su ventana, ve una hermosa ave apoyada en la rama de un árbol. Comprende que es Kevin, que antes de ser alcanzado por el misil, pudo transformarse por última vez y salir con vida. Tess se convierte en ave y echa a volar para reunirse con su amigo.
